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Preparación de un archivo de usuario para crear una Jerarquía (CX)
Acerca de la preparación de un archivo de usuario para crear una Jerarquía (CX)
Esta página cubre lo que incluirá en un archivo no solo para tener éxito Importar usuarios a tu Tablero, pero para luego más tarde organizarlos en una jerarquía.
Hay 2 tipos de campos a considerar para su archivo. Hay campos predeterminados incluidos en cada importación, independientemente de la jerarquía, que identifican al usuario, como el nombre y el correo electrónico. También hay columnas adicionales llamadas “metadatos”, que pueden variar según el tipo de jerarquía que elija.
Consejo Q: Las jerarquías CX solo están disponibles para licencias CX con emisión de tickets incluidos. Si está interesado en esta función, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta.
Consejo Q: Las jerarquías CX y las jerarquías EX son muy similares, pero tienen algunas diferencias clave. Si usted es un cliente EX , por favor consulte Preparación de su archivo de Participante para la importación (EX) en cambio.
Campos obligatorios predeterminados
Cuando Importar usuarios a su tablero de CXHay algunas cosas importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, cada importación necesitará las siguientes columnas:
- Nombre de pila: El nombre del usuario.
- Apellido: El apellido del usuario.
- Correo electrónico: La dirección de correo electrónico del usuario. Este detalle es el más importante. El correo electrónico puede actuar como nombre de usuario para cada usuario o como una forma de recordar qué usuarios ya existen en la red. Usuario Admin.
- Nombre de usuario: Si su organización utiliza SSO, usted debe incluye una columna de nombre de usuario. Esta columna debe contener la misma información que la columna de correo electrónico, porque #brandId se agregará automáticamente al final.
- Idioma: Esta columna es técnicamente opcional. Sin embargo, si decide incluir esto, debe tener cuidado de escribir el idioma con mayúscula, como se ve aquí, e ingresar el valor para cada usuario como un código de idioma.
Consejo Q: ¿Estás listo para cargar el archivo, pero no estás seguro de cómo hacerlo? Una vez que haya configurado su archivo de jerarquía de acuerdo con las instrucciones de esta página, diríjase a nuestra Agregar usuarios Página de soporte.
Consejo Q: ¡No hay problema si olvidas incluir los metadatos correctos desde el principio! Siempre puedes actualiza los metadatos de tus usuarios después del hecho siguiendo los pasos del enlace.
Preparación del archivo para una Jerarquía
Además de los campos obligatorios en la sección anterior, deberá asegurarse de haber elegido la jerarquía correcta para su proyecto. El tipo de jerarquía que desea utilizar afecta la metadatos, o columnas personalizadas de datos de usuario, que incluirá en su archivo CSV/ TSV .
Consejo Q: Si aún no has elegido una jerarquía , tenemos una guía más completa Que explica los beneficios de los diferentes tipos, con ejemplos.
- Jerarquías basadas en niveles: Estas jerarquías son más comunes en empresas que organizan los datos de los empleado por distintos niveles, ubicación o desglose funcional. No es necesario que conozcas necesariamente al gerente de cada empleado.
- Ver una lista de metadatos que necesita incluir en su archivo para una jerarquía basada en niveles.
- Una vez cargados tus datos, puedes Generar una Jerarquía basada en niveles.
- Jerarquías padre-hijo: Estas jerarquías son la mejor opción si sus datos de RR.HH. están formateados de manera que tenga una lista de las identificaciones de los empleados y los gerentes a los que informes cada empleado .
- Ver una lista de metadatos que necesita incluir en su archivo para una jerarquía padre-hijo.
- Una vez cargados tus datos, puedes Generar una Jerarquía padre-hijo.
- jerarquía de esqueletosLas jerarquías esqueléticas se utilizan cuando se conoce la identidad de los gerentes, pero no de sus informes directos. Generalmente lo hacemos no Recomiendo esta opción para clientes CX y solo en casos de uso muy específicos para clientes EX .
Véase también Caracteres máximos y admitidos para ayudar a mantener preciso el contenido de sus archivos.
Consejo Q: Los enlaces de arriba le llevarán a información relevante sobre Otra página escrita para cargas EX. Tenga en cuenta que las secciones de esa página que no están vinculadas aquí pueden no aplicar a las jerarquías de CX , como la sección sobre encuestados y no encuestados, y los enlaces a otras páginas de soporte de EX .
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo añadir solo un usuario a la vez en la pestaña Administración de usuarios?
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Sí. Puede utilizar la opción Entrada manual en la ventana Añadir usuarios en lugar de seleccionar Cargar fichero.
- Cuando carga usuarios en masa, ¿se añaden automáticamente a un rol en función de los criterios que cumplen?
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Nº Los roles de un usuario solo se actualizarán cuando el usuario inicie sesión en Dashboards de CX o vuelva a guardar cada regla de asignación automática de roles.
- ¿Cómo me aseguro de que se incluyan ceros a la izquierda en mi archivo CSV/TSV?
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Muchas hojas de cálculo eliminarán los ceros a la izquierda en una celda. Por ejemplo, si tiene un empleado con el ID "0001435", se reducirá automáticamente a "1435". Si esos ceros a la izquierda son necesarios para cómo su empresa formatea un ID de empleado, esto puede crear problemas cuando intente cargar información a otro sistema.
Afortunadamente, hay soluciones para garantizar que sus ceros a la izquierda no se eliminen. Si añade este formato a su archivo, tenga cuidado de no volver a abrir el CSV antes de importarlo a Qualtrics, o puede perder el formato. - Cuando creo participantes, ¿hay algún límite de metadatos que deba tener en cuenta?
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Sí. Los metadatos personalizados, así como los campos como nombre, apellido, correo electrónico e identificador único, tienen límites de longitud, así como caracteres que no admiten. Consulte Caracteres máximos y admitidos para obtener ayuda.
- ¿Esta función es compatible con los modelos de datos?
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No, esta función no es compatible con los modelos de datos. Seea lista completa de características incompatibles.
- Si primero he cargado un usuario de Qualtrics en la página Administración, ¿se añadirán automáticamente a mi directorio CX?
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Si primero carga un usuario en la página Administración, ese usuario no se añadirá automáticamente a su directorio CX (página Administración de usuarios de dashboards CX).
Por el contrario, si crea un usuario a través de la página Administración de usuarios de un proyecto de dashboard, ese usuario también se añadirá automáticamente a su página Administración. - Primero he cargado usuarios de Qualtrics en la página Administración. ¿Cómo enlace estos usuarios a dashboards de CX?
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Primero, asegúrese de incluir una columna Nombre de usuario en su archivo. Los valores de esta columna deben coincidir con los nombres de usuario que ha dado a estas mismas personas en la página Administración. A continuación, cargue estos usuarios en el administrador de usuarios del dashboard siguiendo estos pasos.
- ¿Puedo automatizar los cambios en la jerarquía de mi organización de CX?
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¡Sí! Cree un flujo de trabajo con la tarea Cargar usuarios en directorio CX. Los pasos detallados se pueden encontrar en la página del enlace.